Российский рынок моторных масел: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг. (артикул: 22837 28634)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка моторных масел. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка моторных масел.

  В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2013г., а также построены прогнозы до 2016 г. 

  Детальным образом проанализированы такие данные, как: 

   

  •          Классификация отрасли

   

  •          Производственные показатели

   

  •          Средняя цена производителей и потребителей

   

  •          Экспорт и импорт

   

  •          Объем рынка

   

  •          Основные участники рынка

   

  •          Тенденции и прогнозы развития

   

  Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности: 

   

  маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства моторных масел;

  директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в работающих в сфере производства моторных масел;

  коммерческие директора компаний, работающие в сфере про-изводства моторных масел;

  частные инвесторы, планирующие приобрести акции предпри-ятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства моторных масел. 

   

  Исследование проведено в декабре 2014 года.

   

  Объем отчета – 87 стр.

   

  Отчет содержит  16 таблиц и 54 графиков.

   

  Язык отчета – русский.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Полное оглавление  2

   

  Список диаграмм  4

   

  Список таблиц       7

   

  Аннотация  8

   

  Макроэкономические показатели России в 2013 г.  10

   

  Конъюнктура отрасли     16

   

  Общие тенденции   16

   

  Классификация отрасли     17

   

  Классификация в зависимости от основы масла           17

   

  Классификация API  18

   

  Классификация ACEA       22

   

  Классификация SAE          23

   

  Автомобильный парк, производство и продажа автомобилей в РФ  26

   

  Парк грузовых автомобилей в РФ           26

   

  Парк легковых автомобилей в РФ           27

   

  Парк автобусов в РФ          28

   

  Продажи грузовых автомобилей в РФ    29

   

  Продажи легковых автомобилей в РФ    32

   

  Продажи автобусов в РФ   37

   

  Производство грузовых автомобилей в РФ       40

   

  Производство легковых автомобилей в РФ       41

   

  Производство автобусов в РФ      42

   

  Динамика основных показателей 43

   

  Производство          43

   

  Средние цены отечественных производителей 47

   

  Экспорт        48

   

  Импорт         50

   

  Объем рынка  52

   

  Анализ предложения и спроса на рынке 54

   

  Анализ предложения на рынке моторного масла          54

   

  Анализ спроса на потребительском рынке моторного масла  67

   

  Заводская заливка моторного масла        70

   

  Профили российских производителей моторного масла     72

   

  «Лукойл»     72

   

  Основные показатели деятельности компании  72

   

  Развитие бизнеса     73

   

  «ТНК-ВР»   76

   

  Основные показатели деятельности компании  76

   

  Развитие бизнеса     77

   

  «Delfin Group»       78

   

  Основные показатели деятельности компании  78

   

  «Роснефть» 80

   

  Основные показатели деятельности компании  80

   

  Развитие бизнеса     81

   

  ОАО «Газпромнефть»      82

   

  Основные показатели деятельности компании  82

   

  Развитие бизнеса     83

   

  Тенденции и перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности РФ  85

   

  О компании NeoAnalytics   88

• Перечень приложений

  Список диаграмм   

   

  Рис. 1. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  12

   

  Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  13

   

  Рис. 3.Возраст парка грузовых машин в РФ, 2013г., %  25

   

  Рис. 4. Возраст парка легковых машин в РФ, 2013г., %           26

   

  Рис. 5. Возраст парка автобусов в РФ, 2013г., %           27

   

  Рис. 6. Динамика продажи грузовых автомобилей в РФ, 2001-2013гг., тыс.шт.      28

   

  Рис. 7. Структура продажи грузовых автомобилей в разрезе брендов (отечественные/иностранные), 2013г., %  29

   

  Рис. 8. Топ-10 производителей рынка крупнотоннажных грузовиков (массой свыше 16 тонн), 2012г.,  тыс.шт.   30

   

  Рис. 9.Топ-5 производителей рынка грузовиков, массой до 16 тонн, 2012г.,  тыс.шт.  30

   

  Рис. 10. Объем продаж новых легковых автомобилей в РФ, 2008-2013гг., млн.шт.  31

   

  Рис. 11. Рейтинг марок новых автомобилей, проданных в РФ в 2013г., тыс.шт.     32

   

  Рис. 12. Структура продаж новых легковых автомобилей в РФ, 2011-2013гг., млн.шт., %    35

   

  Рис. 13.Структура продаж автомобилей в РФ (новых и поддержанных), 2013г., %  35

   

  Рис. 14. Динамика продажи автобусов в РФ, 2001-2013гг., тыс.шт.  36

   

  Рис. 15.Структура продажи автобусов в разрезе брендов (отечественные/иностранные), 2013г., %  37

   

  Рис. 16. Топ-10 производителей автобусов на рынке РФ, по итогам продаж за период январь-октябрь 2013г. (новые автобусы), %      38

   

  Рис. 17. Динамика производства автомобилей грузовых в РФ, 2005-2013гг., тыс.шт.   39

   

  Рис. 18. Динамика производства автомобилей легковых в РФ, 2005-2013гг., тыс.шт.  40

   

  Рис. 19. Производство автобусов в РФ, 2010-2013гг., тыс.шт.  41

   

  Рис. 20.Динамика производства моторных масел в РФ, 2010-2013гг.,          42

   

  Рис. 21. Динамика производства моторных масел для дизельных двигателей в РФ, 2010-2013гг., тыс.тонн       43

   

  Рис. 22. Динамика производства моторных масел для бензиновых двигателей в РФ, 2010-2013гг., тыс.тонн       43

   

  Рис. 23. Динамика производства универсальных моторных масел в РФ, 2010-2013гг., тыс.тонн    44

   

  Рис. 24. Структура производства моторных масел в РФ, 2013г., тыс.тонн, %          44

   

  Рис. 25. Структура производства моторных масел по ФО РФ, 2013г., тыс.тонн, %  45

   

  Рис. 26. Средние цены производителей моторных масел в РФ, 2005-2013гг., руб. за тонну 46

   

  Рис. 27. Экспорт моторного масла в РФ в натуральном выражении, 2010-2013гг., тыс.тонн       47

   

  Рис. 28. Экспорт моторного масла в РФ в стоимостном выражении, 2010-2013гг., млн.долларов      47

   

  Рис. 29. Основные страны-экспортеры моторного масла РФ, 2013г., %       48

   

  Рис. 30. Импорт моторного масла в РФ в натуральном выражении, 2010-2013гг., тыс.тонн       49

   

  Рис. 31. Импорт моторного масла в РФ в стоимостном выражении, 2010-2013гг., млн.долларов          49

   

  Рис. 32. Основные страны-импортеры моторного масла в РФ, 2013г., %     50

   

  Рис. 33. Объем рынка моторного масла РФ, 2010-2016гг., тыс.тонн. 51

   

  Рис. 34.Структура рынка моторного масла РФ, импорт/ отечественная продукция, 2010-2013гг., тыс.тонн.      52

   

  Рис. 35. Структура производства моторного масла РФ, экспорт/внутреннее потребление, 2010-2013гг., тыс.тонн.     52

   

  Рис. 36. Доля отечественных производителей на рынке моторного масла ( в натуральном выражении), 2013г., %    53

   

  Рис. 37. Доля отечественных производителей на рынке моторного масла ( в стоимостном выражении), 2013г., %    54

   

  Рис. 38. Доля зарубежных производителей на рынке моторного масла (в натуральном выражении), 2013г., %      55

   

  Рис. 39. Доля зарубежных производителей на рынке моторного масла (в стоимостном выражении), 2013г., %      55

   

  Рис. 40.Представленность брендов минерального моторного масла в розничных магазинах г. Москвы, 2013г., %    60

   

  Рис. 41. Представленность брендов полусинтетического моторного масла в розничных магазинах г. Москвы, 2013г., % 61

   

  Рис. 42. Представленность брендов синтетического моторного масла в розничных магазинах г. Москвы, 2013г., %    62

   

  Рис. 43.Средние розничные цены на минеральные масла, 2011-2013гг., руб. за канистру 4л  63

   

  Рис. 44. Средние розничные цены на полусинтетические масла, 2011-2013гг., руб. за канистру 4л        64

   

  Рис. 45. Средние розничные цены на синтетические масла, 2011-2013гг., руб. за канистру 4л  65

   

  Рис. 46. Каналы продаж моторных масел на рынке  РФ, 2013г., %    66

   

  Рис. 47.Структура спроса на рынке моторного масла по типу согласно классификации API, 2013г., %     67

   

  Рис. 48.Структура спроса на рынке моторного масла по типу согласно классификации SAE, 2013г., %    68

   

  Рис. 49. Структура российского рынка моторного масла (заводская заливка/потребительский рынок), 2013г., %      69

   

  Рис. 50. Объем рынка моторных масел для заводской заливки, 2012-2017гг., тыс.тонн       70

   

  Рис. 51. Производство масел и реализация фирменных масел в РФ «Лукойл», 2010-2013гг., тыс.тонн    74

   

  Рис. 52.Объем продажи фасованного моторного масла ООО «Газпромнефть - смазочные материалы», 2009-2012гг., тыс.тонн  83

   

  Рис. 53. Прогноз объема рынка моторного масла, 2013-2016гг., тыс.тонн    84

   

  Рис. 54. Прогноз импорта моторного масла, 2014-2016гг., тыс.тонн 85

   

  Список таблиц 

   

  Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           15

   

  Табл. 2. Классификация моторных масел в зависимости от их основы      17

   

  Табл. 3. Классы моторных масел для бензиновых двигателей, согласно API           19

   

  Табл. 4. Классы моторных масел для дизельных двигателей, согласно API 20

   

  Табл. 5. Обозначение моторных масел, согласно SAE  23

   

  Табл. 6.Расшифровка обозначений классификации SAE         24

   

  Табл. 7. Диапазон применения моторных масел в зависимости от температуры, согласно классификации SAE      25

   

  Табл. 8.Динамика продажи грузовых автомобилей (новых и поддержанных) в РФ, 2001-2013гг., тыс.шт.         30

   

  Табл. 9. Продажа новых легковых автомобилей в РФ, 2012-2013гг., млн.шт.          34

   

  Табл. 10. Динамика продажи автобусов (новых и поддержанных) в РФ, 2001-2013гг., тыс.шт.       38

   

  Табл. 11. Производство моторных масел в РФ, 2005-2012гг., тыс.тонн        46

   

  Табл. 12. Средние цены производителей моторных масел в РФ, 2005-2013гг., руб. за тонну        47

   

  Табл. 13. Экспорт моторного масла, 2010-2013гг., тыс. тонн/млн.долларов 49

   

  Табл. 14. Импорт моторного масла, 2010-2013гг., тыс. тонн/млн.долларов  51

   

  Табл. 15.Объем рынка моторного масла РФ, 2010-2013гг., тыс.тонн 52

   

  Табл. 16. Характеристика участников рынка моторного масла РФ    57

• Анализ рынка моторных масел в странах СНГ: 2005-2014 гг
  Аннотация Производство моторных масел в странах СНГ в 2009 г составило 400,7 тыс т. В 2010-2014 гг производство будет расти на 4,1-2,2% в год и к 2014 г достигнет 442,9 тыс т. Росту производства моторных масел способствуют стабильный рост автопарка в странах СНГ и более низкая цена по сравнению с импортной продукцией. По оценкам BusinesStat, в 2009 г продажи моторных масел в странах СНГ составили 456,2 тыс т, повысившись на 1,8% по сравнению с 2008 г. В 2010-2014 гг продажи будут расти вслед за растущим спросом в среднем на 5,6% в год. Динамика рынка моторных масел главным образом обусловлена изменением количественных и технологических параметров автопарков стран СНГ. Основной объем продаж моторных масел приходится на Россию, доля которой в общих продажах СНГ в 2005-2009 гг колебалась от 65,8% до 60,7%. Отчет «Анализ рынка моторных масел в странах СНГ: 2005-2014 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: Общая оценка текущей экономической ситуации в СНГ Объем продаж моторных масел Численность автомобилей, уровень потребления моторных масел Объем внешней и внутренней торговли моторными маслами Объем производства, импорта, экспорта моторных масел Внешнеторговые цены моторных масел В отчете отдельно приведены…
• Анализ рынка моторных масел в России в 2008-2012гг, прогноз на 2013-2017гг.
  СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
  
  Базовые параметры российской экономики
  
  Интеграция на постсоветском пространстве
  
  Итоги вступления России в ВТО
  
  Перспективы российской экономики
  
  КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
  
  СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
  
  Предложение
  
  Спрос
  
  Баланс спроса и предложения
  
  ПАРК ТРАНСПОРТА
  
  ПРОДАЖИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
  
  Натуральный объем продаж
  
  Стоимостный объем продаж
  
  Средняя цена моторных масел
  
  Соотношение средней цены моторных масел и инфляции
  
  Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
  
  ПРОИЗВОДСТВО МОТОРНЫХ МАСЕЛ
  
  Натуральный объем производства
  
  Цена производителей
  
  ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
  
  Производственные показатели предприятий
  
  Финансовые показатели предприятий
  
  ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
  
  Баланс экспорта и импорта
  
  Натуральный объем экспорта
  
  Стоимостный объем экспорта
  
  Цена экспорта
  
  Натуральный объем импорта
  
  Стоимостный объем импорта
  
  Цена импорта
  
  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
  
  Натуральный …
• Исследование рынка ароматических углеводородов
  1. Обзор рынка ароматических углеводородов в России 1.1 Современные технологии в производстве ароматических углеводородов, используемые в России 1.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка ароматических углеводородов 2. Структура рынка по типу ароматических углеводородов: бензолы, толуолы, ксилолы, параксилолы и их смеси 3. Рейтинг крупнейших производителей ароматических углеводородов в России: профили компаний, используемые технологии в производстве, ассортимент продукции 4. Анализ потребления ароматических углеводородов в России 4.1 Основные отрасли потребления и потребители 4.2 Анализ факторов спроса 5. Динамика цен на исследуемые виды ароматических углеводородов за 2011-2013 гг. (по годам) 5. Обзор новых технологий в производстве ароматических углеводородов в России и мире 6. Рекомендации и выводы по исследованию 6.1 Востребованность новых технологий в производстве ароматических углеводородов в России 6.2 Прогноз развития рынка ароматических углеводородов в России 6.3 Выводы по исследованию
• Рынок электроэнергетики России
  Описание исследования Цель исследования: Анализ состояния российского рынка электроэнергетики. Задачи исследования: Оценить основные показатели электроэнергетического комплекса России. Проанализировать состояние генерирующих мощностей России. Выявить основные тенденции энергопотребления в России. Определить основные проблемы реализации реформы электроэнергетики России. Методы исследования: Сбор и анализ первичной информации по рынку. Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий. Электроэнергетика относится естественной монополией, ценообразование которой регулируется государством (федеральными и региональными службами по тарифам). Тарифное регулирование является фактором, ограничивающим эффективность российских генерирующих компаний. Спрос на электроэнергию в конкретном регионе зависит, прежде всего, от его экономического и промышленного развития, плотности населения, природно- климатических условий, что обуславливает весьма неравномерное распределение спроса по территории России. <…> Генерирующий сектор электроэнергетики России сталкивается с таким проблемами, как высокий уровень износа генерирующих мощностей, низкий уровень КПД тепловых электростанций, низкая производительность труда, обусловленная наличием избыточного персонал…